1700 lerin Romanya sındayız Bir yarı vampir yani dhampir olan Rayne gerçek kökenlerinden habersiz bir sirkle birlikte yaşamaktadır Genç kız sirkin iri yarı kabadayısına karşı kendini savunmak istediğinde insan kanının tadına bakar ve kendisiyle ilgili gerçekleri yavaş yavaş anlamaya başlar...
Billy The Kid önderliğindeki bir grup vampir kendilerine vampirlerden oluşan bir ordu kurmaktadırlar Yakında tren yolunun tamamlanmasıyla birçok insanın geleceği küçük bir kasabayı kendilerine mesken tutarlar Rayne ve arkadaşları vampirleri durdurup kasabayı kurtarmak için savaş verirler...
