Akbaba nın Amerikan başkanlık seçimlerinde Grizzly yavrusunun rakibine teslim edilmesini sabote etmek için yaptığı şeytani bir planın ardından Mic Mic Oscar genç Panda ve Stork küçük Grizzly yi geri getirmek için zeplinle başka bir harika maceraya atılır...
Yılbaşı gecesidir ve Marie yi çok tatsız bir sürpriz beklemektedir Annesi isyankâr tefeci Bay Ratter ile iradesi dışında evlenmek zorunda kalır Bir teklifin simgesi olarak Marie ye Fındıkkıran adında bir oyuncak bebek verir Bir mucize gerçekleşir ve Marie hepsi canlanan çocukluk oyuncakları ile aynı...
Usta Geppetto nun ellerinde hayat bulan Pinokyo atı Tibalt ile beraber Dünya yı gezmek için düzenbaz Mangiafuoco nun sahibi olduğu sirkte çalışmaya başlar Ülke çapında ilgi çeken gösterileriyle Pinokyo sirk ziyaretçilerinin gözdesi olur...
