Şehzade Alaaddin in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han ın Bursa ya çekilmesi ve yerine oğlu Şehzade Mehmed in geçmesiyle başlıyor Genç ve tecrübesiz olarak görülen Mehmed tahta çıktıktan sonra ilk büyük mücadelesini Bizans a sığınan ve destek alan Orhan a karşı veriyor...