Meydana gelen açıklanamayan bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirirler...
Eski Rus istihbarat görevlisi olan Sergey geçmişte yaptığı usulsüzlükler ve sosyopat davranışlarından dolayı görevinden kovulur Ancak bu Sergey için bir son değil aksine hayalini kurduğu organizasyon için bir başlangıç olur Sergey yıllar sonra hayalini kurduğu organizasyonu uluslararası boyuta taşım...
Sally Owens ve Gillian Owens ailelerinin geleceğini tehdit eden karanlık bir lanetin ortaya çıkmasıyla yeniden güçlerini birleştirir Aile bağlarını parçalama tehlikesi taşıyan bu lanet karşısında kardeşler sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışır...
