1995 yılı New York Dr Richard Jacks parfüm konusunda çalışmalar yapmaktadır Günün birinde büyükbabasının devrim niteliğinde keşifler yapan bilim adamı Dr Jekyll olduğunu keşfeden Richard atasının izinden gitmeyi dener...
Eski bir polis olan Dave Robicheaux Alec Baldwin New Orleans tan uzaklaşmak ve alkol bağımlılığından kurtulmak için karısıyla Kelly Lynch nehir kıyısına yerleşmiştir Burada balıkçılara tekne kiralayarak hayatlarını sürdüren çift bir uçak kazasına şahit olur...
