İlahiyat fakültesi öğrencisi Michael Kovak alışılmışın dışında yöntemler uygulaması ve yaptığı binlerce şeytan çıkarma ayini ile tanınan Peder Lucas ın yanına gönderilir Peder Lucas ın bile becerilerinin yetersiz kaldığı bir vakayla karşılaştığında...
Jude yolunun Lucy ile kesişmesi üzerine kendini savaş karşıtı protestoların ve rock n roll temelli bir hayatın ortasında bulur Jude un kardeşi Max in Vietnam a gitmesi çifti üzerinde dolaştıkları pembe buluttan indirip başka gerçekleri keşfetmeye zorlar...
