İnsanların düş gücünü etkileme yeteneğine sahip olan Dr Parnassus karanlık bir sır ile lânetlenmiştir Müzmin bir kumarbaz olan Parnassus şeytan Bay Nick ile binlerce yıl önce bir iddiaya girer ve ölümsüzlüğü kazanır Yüzyıllar sonra tek gerçek aşkıyla karşılaşınca Dr Parnassus şeytanla bir başka anla...
Lawrence Talbot un çocukluğu annesinin öldüğü gece sona ermiştir Lawrence sessiz sakin Victoria dönemi kasabası Blackmoor u terk ettikten sonra kendisini toplayıp herşeyi unutmak için uzun yıllar boyunca ortalıkta görünmez...