Meksika da Sara adındaki bir rahibe Hogan tarafından üç kovboyun elinden kurtarılır Sara Fransızlar tarafından takip edilmekte ama bunu Hogan a söylemez Oysa Hogan ın da Fransızlarla ilgili bir işi vardır Böylece Fransız kalesine doğru yola koyulan ikili Sara ile Hogan arasında da bir yakınlaşma baş...
Cheyenne e giden posta arabasında karışık bir yolcu grubu zorlu yolculuktan ve Kızılderili saldırılarından kurtulmak için birlikte çalışmak zorundadır...