Milyarder sanayici Damian ölümcül bir hastalığa yakalanır Bilincin başka bir bedene nakledilme işlemi olan Deri Değiştirme adındaki onun için zamanı geriye döndürecek radikal bir tıbbi müdahaleyi uygulamaya kararlıdır Dünya artık onun öldüğünü düşünürken hâlbuki o aslında deri değiştirmek tedir...
Kendi hayatını kuran Ted artık sevgilisi Tammy Lynn ile evli ve mutlu bir ayıcıktır Harika bir seks hayatı olan Ted baba olmak ister ve bunun için John dan kendisi için sperm bağışçısı olmasını rica eder Her şey yolunda gidiyor gibi görünürken sperm bankasından gelen bir mektupla hayalleri yıkılır...
