1947 yılı Los Angeles ında genç bir kadının gecenin bir yarısı boş bir arsada işkence edilmiş bir şekilde ölü olarak bulunması bütün şehrin hayatının ortasına bomba gibi düşecektir Bucky Bleichert ve Lee Blanchard ismindeki iki polis memuru da kendilerini olayların tam ortasında bulurlar...
Litvanya da Sovyet yetimhanesinde kalan on altı yaşındaki Hannibal Lecter yetimhanedeki arkadaşlarıyla anlaşamamaktadır Geceleri kız kardeşiyle ilgili korkunç kabuslar gören Hannibal sonunda yetimhaneden kaçar ve amcasının yaşadığı Paris e gider...
