Louis Cypher adlı gizemli bir müşteri özel dedektif Harry Angel dan bir adamı bulmasını ister Verilen ipuçlarını değerlendiren Angel hedefine doğru ilerledikçe bir takım doğaüstü olaylarla karşılaşır Dahası aranan kişiye dair bilgi aldığı herkes vahşice öldürülmektedir...
Ernest Tilley ve Bill BB Babowsky 1963 te Baltimore Maryland de kapı kapı dolaşan rakip alüminyum dış cephe kaplama satıcılarıdır BB satış konuşmalarıyla saf ve çekici genç kadınları dolandıran düzgün konuşan bir dolandırıcıyken Tilley bahtsız bir kaybedendir...
