Annesinin işleri dolayısıyla, istemesede Çin'e göçen 12 yaşındaki Dre, ortama ayak uydurmak için çok çaba harcar. Okulunda pek sevilmez. Kısa sürede okulun serserilerinin hedefi olur. Sınıfın en güzel kızlarından Çinli Mei Ying'e de aşık olunca, iyice başını belaya sokmaya başlar. Serseriler ona aman vermezler. Tek çıkış yolu, kendini korumak için Kung-Fu öğrenmesidir. Geleneksel Kung-fu okullarına gidemese bile, ona yardım elini uzatacak birisi vardır. Tamirci Bay Han. Han ile beraber zorlu bir mücadeleye başlayan Dre, bir turnuvaya katılıp, kendisini herkese kanıtlamak niyetindedir.