Eritre adalarından birinde filler kralın oğlu Şadfil in doğumunu kutlarken vahşi avcıların başı olan Asfal hayvanları Yemen kralına satmaya çalışır Shadfil in dış görüntüsü kabilesini hayal kırıklığına uğratır ve birçok soruna neden olur...
Shang ve Mulan düğünlerine hazırlanırken aniden gizli bir görevde gönderilir Bu arada Mushu Mulan ın evlenmesini istemez ve karışmaya başlar çünkü evlenirse görevi sona erecektir Aralarını açmak için her yolu deneyecektir Moğollar tarafından sürpriz bir saldırı da yardımcı olmayacaktır...
