Bayala Krallığı nda ejderhaların neredeyse yok olmasıyla beraber perilerin sihir güçleri de zayıflamıştır Peri prensesler Sera ve Surah dünyalarını kurtarabilecek tek çare olan ejderha yumurtasını bulduklarında çok heyecanlanır...
Büyük selden sonra bir gemide yaşamaya devam eden hayvanların yiyecekleri gittikçe azalmaktadır Yaramazlık peşinde olan Finny ve dostu Leah oyun oynadıkları sırada gemiden düşüp kendilerini hiç bilmedikleri bir adada bulurlar...