Julian Noble işinde gerçekten çok iyidir Gerçi mesleği kiralık katilliktir ama bu işi gerçekten çok başarılı bir biçimde halletmektedir Ancak her ne kadar kendi içinde bu başarı oldukça tatmin edici görünse de bir yandan da ruhsal olarak tükenmektedir...
Jeff Talley Los Angeles polisine bağlı olarak çalışan ve rehineler için arabuluculuk yapan bir polistir Fakat bir gün işler aksi gidip bir çocuğu rehin almış bir adamın intiharına ve çocuğu öldürmesine engel olamayınca bunalıma girer ve ufak bir kasabaya tayinini ister...
1920 lerden bir aşk öyküsü ile Edward Norton ve Naomi Watts beyazperdede buluşuyor Walter ve Kitty nin bir müddettir devam eden evlilikleri Kitty nin kendisini hiç mutlu hissetmemesi sebebi ile çatırdamaktadır Mutsuzluğu alakasının başka bir erkeğe kaymasına kapı aralar...
