Firma: Producers Sales Organization (PSO) Filmleri

David Noodles Aaronson ve arkadaşları 20 lerin New York un da beraber büyümüşlerdir 30 larda gangster dünyasında fırtına gibi esen sıkı dostlar zamanla dağılırlar Fakat 60 ların sonunda Aaronson New York a geri dönecek ve geçmişiyle yüzleşecektir...

New York taki bir sanat galerisinde çalışan Elizabety hakkında çok az şey bildigi borsacı John tarafından bastan çıkartılır Bosanmış ve gerçek askin pesindeki bu güzel kadın ile esrarengiz Wallstreet kurtunun iliskisi birbirinden renkli ve kimi zaman biraz fazla gerilimli seks oyunları üzerine kurul...

Ölümcül SPECTRE organizasyonu bu kez dünyayı yok etmekle tehdit etmektedir Örgütün 2 numaralı adamı olan Maximilian Largo 2 nükleer başlıklı füze ele geçirmiştir ve 1 numara Blofeld NATO yu füzeleri büyük şehirlerde patlatmakla tehdit etmektedir...

David in geçen yıllarda hiç yaşlanmamış olması ve aradaki olayları hatırlamaması beyninden gelen sinyallerin o sırada Nasa tarafından ele geçirilmiş bir uzay aracını tarif etmesi çocuğun Nasa da alıkonulmasına neden olur...

5 Numara bir laboratuvarda üretilmiş bir grup askeri ölümcül robottan biridir Bir gün üzerine yıldırım düşmesiyle kısa devre yaparak bir uyanış yaşar ve bilinçlenir Laboratuvardan kaçmayı başaran 5 Numara yeniden programlanarak eski fabrika ortamına geri dönmekten çok korkmaktadır...

New York Harlem deki The Cotton Club isimli caz klübüne gelen müşterilerin ve klübün işletmecilerinin hayatına Jazz müziği penceresinden bakıyor Başarılı müzisyen Dixie Dwyer kariyerine yardım sağlaması için mafyayla beraber çalışmaya başlar...