Umut sinema filmlerinde rol almak isteyen bir oyuncudur Eşi Asiye birlikte kurdukları özel tiyatroda yönetmenlik yapmaktadır On dört yaşında babasını kaybeden Umut annesinin üç çocuklu bir adamla evlenmesi üzerine Bursa da yaşayan dayısının yanına gönderilmiş...
Muhabbet Moskova nın kenar mahallerinden birindeki bir bakkalda canını dişine takarak çalışmakta geceleri de burada kalmaktadır Birlikte çalıştığı diğer yasadışı göçmenler gibi ona da emeği karşılığında tek ruble dahi ödenmemekte molaya çıkmasına dahi izin verilmemektedir...
