Dad Rio ya kazık atar ve onu yaşam boyu sürecek bir garezin tohumlarının atıldığı bir Meksika hapishanesinde bırakır Rio hapisten kaçana dek aradan beş yıl geçer intikamını almaktan hiçbir şeyin döndüremeyeceği Rio Bon Amory Ben Johnson liderliğindeki bir suçlu çetesine girer...
Kore Savaşı nın yıldızlarından Japonya ya atanan binbaşı Lloyd Gruver askeriyenin Amerikalı askerlerle Japon kadınları arasındaki evlilik karşıtı görüşleri desteklemektedir Ancak bir gün Gruver kendini derin önyargılarıyla çatışan bir aşkın ortasında bulur...