On yıl önce Colorado dağlarında genç bir kız ailesinin kanlarında taşıdıkları bir gizem yüzünden vahşi avcılar tarafından öldürülmesini çaresizce izledi Ormana kaçarak ellerinden kurtuldu ve avcıların hiçbir zaman bulamadıkları bir şeye bir kurda dönüştü...
Film Romanya daki gizemli bir mağarada bir grup bilim adamının yaptığı araştırmalara odaklanıyor Bu mağara herkes tarafından pek bilinmeyen bir ormanın içinde yer almaktadır Sualtı mağarasıdır Bu bölgede bir araştırma yapabilmek için derinlere inmek gerekir...
Psikiyatri öğrencisi olan Julia Lund Laura Regan günün birinde eski arkadaşı Billy Jon Abrahams ile karşılaşır Birlikte akşam yemeğine çıktıklarında Julia Billy nin biraz tuhaflaştığını fark eder Biraz üzerine gittiğinde Billy ağzının altındaki baklayı çıkarır...
