StarDog and TurboCat 50 yılını uzayda geçirdikten sonra artık tanıyamadığı yeryüzüne dönüş yapan Buddy ile ona yardımcı olan Felix in hikâyesini anlatıyor...
19 yüzyılda Makedonya da izole bir dağ köyünde genç bir vahşi cadı yanlışlıkla bir köylüyü öldürür Hayatın derisinde nasıl olduğunu görmek için köylü şeklini alır ve başkalarının bedenlerinde yaşamı deneyimlemek için derin bir merak uyandırır...
