18 yüzyılda geçen hikayede genç Thomas yerel halkın içerisinde olan Spook isimli öğretmeninden eğitim alarak kötü ruhlara karşı savaşmayı öğrenmesi gerekmektedir İlk büyük sınavını ise Spook kasabadan uzaktayken güçlü Anne Malki nin hapsolduğu yerden kaçmasıyla verir...
Uzak Asya ya barutu bulup Avrupa ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin ve Pero Tovar hayatta kalır İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır...
