Gece yarısı kolunda yeni bir dövmeyle eve dönen 13 yaşındaki Alpha kısa sürede kasabada fısıltılara konu olur Dövmesi durmaksızın kanarken herkes onun insanları taşa çeviren gizemli bir hastalığa yakalandığını düşünür...
1930 lar Paris Genç Charles Aznavour birkaç kuruş karşılığında bir oyunda yer alınca sahneye olan tutkusunu keşfeder ve şarkıcı olmaya karar verir Ancak başlangıç pozisyonu hiç umut verici değil parası yok Ermeni göçmenlerin oğlu olarak ve alışılmadık bir ses tonuyla etrafındakiler onun başarısından...
