Filmde olaylar 14 üncü yüzyılda Bursa da geçer Anadolu daki bütün devlet ve beylikler Moğol saldırısından yılmış halk akın akın Moğollar dan kaçıp Bursa ya yerleşmektedir Karagöz Moğol vergi memurlarından kaçıp annesiyle Bursa ya gelmiştir...
Hayri ve Orhan piyasaya sürdükleri başarısız kasetler sonucu borç batağında olan iki müzik yapımcısıdır İkili Sansar isimli menajerin genç yetenek diye lanse ettiği o sıralar Almanya da yaşayan Ferhat ile irtibata geçerler Telefonda şarkı söylettikleri Ferhat ın sesini çok beğenirler...
