Kaptan Nolan adlı bir denizci Orca diye tanımlanan balinalardan yakalar Yavrusu da avlanmıştır Ailesini yitiren Orca nın eşi olan balina da intikam peşine düşer Her şeyden önce Nolan ın yaşadığı bölgede dehşet anlar yaşatır insanlara Bölge sakinleri ise onun öldürülmesini isterler...
Kötü kraliçe Gedrun mistik güçleri olan bir tılsımı ele geçirmek için ortalığı yakıp yıkmaktan canlar almaktan çekinmez Nihayetinde amacına ulaştığında arkasında ailesi gözleri önünde katledilmiş kendisi de saldırıya uğramış Sonja yı bırakır...
İşine son derece bağlı olan bir FBI ajanının şehirde işlenen büyük bir suç olayını çözmek için yeraltı dünyasına inişini ve oradaki gangsterlerle giriştiği mücadeleyi anlatan sıkı bir macera filmi...
