Film yapımcısı Kalender Ünlü iş insanı Feza nın eşi Aydan ile tanışır ve onlardan bir film yatırımı teklifi alır Kalender ise Feza nın evinde sakladığını söylediği altınlara ulaşmak için bu projeyi kabul eder Kalender Vefa ve Namık la birlikte sahte bir film çekimi düzenleyerek oyuncuları eve gönder...
Luna Aslan meslektaşı Niels in yardımıyla nefes kesici bir görevin ardından azılı suçlu Barış ı yakalayan gizli bir ajandır Ancak Luna evine döndüğünde çok daha büyük bir sorunla karşı karşıyadır Kocası Emre Emre Luna nın çifte hayatından habersizdir...
1916 Rus işgali Trabzon u tehdit ederken Zeynep ve Safiye Zeynep in dört yaşındaki oğlu Haşim i de yanlarına alarak batıya doğru yola çıkarlar Ancak küçük Haşim yolculuğun acımasız koşullarına dayanamaz ve hayatını kaybeder...
