Genç ve güzel prenses Jehnna ve devasa koruyucusu Bombaata ya uzun bir yolculukta eşlik etmek İkiliye Kimeryalı barbarın dışında Conan ın arkadaşları siyahi kadın savaşçı Zula kendine özgü karakteriyle büyücü Akiro ve sakar Malak da eşlik eder...
Kötü kraliçe Gedrun mistik güçleri olan bir tılsımı ele geçirmek için ortalığı yakıp yıkmaktan canlar almaktan çekinmez Nihayetinde amacına ulaştığında arkasında ailesi gözleri önünde katledilmiş kendisi de saldırıya uğramış Sonja yı bırakır...
