Tara ve Dawn iki kız arkadaş Cadılar Bayramı gecesi kutlama yaparlar Daha sonra yemek yiyip karınlarını doyurmak için bir pizzacıya giderler Daha arabadayken onu gözetleyen Palyaço kostümlü birini fark ederler Art onları pizzacıya kadar takip eder ve garip davranır...
Uğursuz bir varlık tarafından diriltildikten sonra Palyaço Art Cadılar Bayramı gecesinde genç bir kızı ve küçük erkek kardeşini avlayıp yok etmesi gereken Miles County ye geri döner Ceset sayısı arttıkça kardeşler Art ın kötü niyetinin gerçek doğasını ortaya çıkarırken hayatta kalmak için savaşır...
