Federal Ajan Aaron Falk intihar etmeden önce karısı ve çocuğunu öldüren çocukluk arkadaşının cenazesine katılmak için yirmi yıl önce ayrıldığı memleketine gider Yaşananlara anlam veremeye Aaron olayı araştırmaya karar verir...
Gerçek ve iyi bir cinsel ilişki yaşamak isteyen 55 yaşında dul bir kadın olan Nancy Stokes un hikayesini konu ediyor Nancy Stokes yeni emekli olmuş bir öğretmendir Mutlu bir hayatı olmasına rağmen onun asla sahip olmadığı bir şey vardır...
