Yakın zamanda yetim kalan kardeşler şefkatli bir kadını tarafından evlatlık alınırlar Ancak onun ıssız evine taşındıktan sonra bu evlat edinen annenin sevgi dolu görüntüsünün ardında ürpertici bir şeyler gizlendiğinden şüphelenmeye başlarlar...
Genç bir arkadaş grubu buldukları mumyalanmış lanetli bir eli kullanarak ruhları nasıl canlandıracaklarını keşfederler ve içlerinden biri çok ileri gidip korkunç doğaüstü güçleri serbest bırakana kadar yeni heyecana kapılırlar...
19 yüzyılda Makedonya da izole bir dağ köyünde genç bir vahşi cadı yanlışlıkla bir köylüyü öldürür Hayatın derisinde nasıl olduğunu görmek için köylü şeklini alır ve başkalarının bedenlerinde yaşamı deneyimlemek için derin bir merak uyandırır...