İnsanlar tarafından büyütülen iblis çocuk Ne Zha klanlarını korumak için Loong prensi Ao Bing ile istemeyerek bir ittifak kurar Bu destansı savaşın ardından bedenleri yok olmanın eşiğine gelir Ne Zha Ao Bing in bedenini eski haline getirmek için tehlikeli bir iksir arayışına çıkar...
