Gizli ajan Matt Helm kaçırılan ABD hükümetine ait deneysel bir uçan daireyi kurtarmak için yabancı casuslarla ve haydut bir ulusun sürgündeki yöneticisiyle savaşmak zorundadır...
Küresel istikrarı sabotaj etmeye başlayan Smersh 11 den fazla ajanın kaybolması ve sorunların daha kötüye gitmesi yanında en iyi ajanları 007 emekliliğine doğru ciddi bir şekilde güç kaybetmektedir KGB nin ve CIA nın başındakilerle birlikte olan M in sadece bir tek umudu vardır...