İngiliz Gizli Servisi James Bond a Rusların elinde olan Lektor şifreleme makinesini alma görevini verir ve bu amaçla İstanbul a gönderilir Aslında Bond bu görevde ezeli düşmanı SPECTRE nin tuzağıyla karşı karşıyadır SPECTRE nin 1 numaralı adamı Ernst Stavro Blofeld bu işin arkasındadır...