Karnavallarda gösteri yapan ikinci sınıf vücutçu Zampano tuhaf bir köylü kızı olan Gelsomina yı fakirlikten çaresiz annesinden satın alır ve ikisi birlikte yola koyulurlar...
İnsanoğlunun atomun sırlarını keşettiği 50 li yıllardayız Metaluna gezegeninden gelen esrarengiz uzaylı Exeter dünyanın en iyi bilim adamlarının yardımını ister Amacı düşman Zagon gezegenine karşı dünyalarını koruyacak teknolojiyi geliştirmektir...