Polisten kaçan Modi, sanat kariyerini sonlandırıp şehri terk etmeyi düşünür; ancak ressam arkadaşları Maurice Utrillo, Chaïm Soutine ve ilham perisi Beatrice Hastings onu bu kararından vazgeçirmeye çalışır. Modi, sanat simsarı ve yakın dostu Leopold Zborowski’den yardım ister. Ancak halüsinasyonlarla dolu bir gecenin ardından zihnindeki kaos doruk noktasına ulaşır. Tam bu sırada karşısına çıkan Amerikalı koleksiyoner Maurice Gangnat, onun hayatını sonsuza dek değiştirebilecek güce sahiptir.
