Gizli narkotik polisi Raynor (Jason Patric) ve onun deneyimsiz fakat güzel ortağı Kristen (Jennifer Jason Leigh), nam salmış bir uyuşturucu satıcısının peşine düşerler. Ancak olaylar hiç planlandığı gibi gitmez; işlerini yaparken uyuşturucu batağına düşerler ve birbirlerine aşık olurlar... Sonuçta peşlerine düştükleri adamı suçlayacak yeterli kanıta ulaşamayacaklar ve mahkemeye sahte kanıtlar sunmaya zorlanacaklardır...
