1950'lerde Hollywood'da yönetmen olan David Merrill (Robert De Niro), hükümet tarafından Amerikan karşıtı olaylara karıştığı gerekçesiyle araştırılıyor. Adı temize çıkana kadar çalışamayan David, kötü günler geçirmeye başlıyor. FBI tarafından sürekli takip ediliyor, karısı (Annette Bening) ve oğlunu bazen aylar boyunca göremediği oluyor. Arkadaşlarının ispiyonladığı takdirde eski işini alabileceği söylendiğinde, her şeyi itiraf etmeyi düşünür..
