Gene, ideallerini gerçekleştirmenin eşiğinde olan bir adamdır. Bir pilot almıştır ve mesleğiyle ilintili olarak alacağı görevlerini merakla beklemektedir. Lakin bir anda kendisini CIA'in gizli havayolu organizasyonu olan Air America'nın ellerinde bulur. Air America, Vietnam sularında çeşitli görevler yapmaktadır ve pilotlarını uyuşturucu kaçakçılığına bulaştırmaktadır. Gene, farklı bir kariyerin başlama noktasındadır.
