Kariyeri bir motosiklet kazasıyla paramparça olan çekici bir dansçı olan Adrien, gençliğini eski bir film yıldızı olan Martha'nın baktığı Fransız Rivierası'nın tembelliğinde harcıyor. Adrien'ın hayatı, dolandırıcılığın ve romantik ilişkilerin heyecanını yaşamak için yaşayan büyüleyici bir güzellik olan Margot ile tanıştığında alt üst olur. Birlikte daha iyi bir hayatın hayalini kurarlar ve şeytani bir plan, duygusal bir maskeli balo kurarlar.