Plastik bir balonun içine kapatılmış bir adam kız kardeşi ve en iyi arkadaşları bir apartman kompleksini mutant Judas Breed böceklerinden korumak zorundadır...
Başarılı bir bilimadamı olan Susan Tyler ve Dr Peter Mann New York ta çocukların hayatını tehdit eden bulaşıcı bir hastalığı kökünden kazımak için birlikte çalışıyorlar Dr Tyler hastalığın taşıyıcısına karşı farklı türlerden bir DNA oluşturuyor...