Bir kaç hırsızın çaldığı çok önemli bir bilgi için soruşturma açılır ve sert mizaçlı FBA ajanı Reed kimliğini saklayarak bir anaokulunda öğretmenlik yapmaya başlar Reed öğrencilere alışmaya çalışırken beklediğindende çok zor bir hayata atıldığını farkedecektir...
John Kimble zorlu Los Angeles sokaklarının üstesinden gelmeye her daim hazır kıdemli bir dedektiftir Derken azılı bir suçluyu yakalamak üzere belki de şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu görevlerinden biri verilir Kimliğini saklayacak ve bir anaokulu öğretmeni olacaktır...
