Uzak bir hastaneye paket götürmekle görevlendirilen talihsiz bir kurye vardığında kendini aniden bir salgının tam ortasında bulur Hayatta kalabilmek için mutasyona uğramış yaratık sürülerine karşı amansız bir mücadele vermek zorundadır...
Meydana gelen açıklanamayan bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirirler...
Sally Owens ve Gillian Owens ailelerinin geleceğini tehdit eden karanlık bir lanetin ortaya çıkmasıyla yeniden güçlerini birleştirir Aile bağlarını parçalama tehlikesi taşıyan bu lanet karşısında kardeşler sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışır...
