Film köklü bir siyasi geçmişe sahip bir aileden geldiği yalanını uyduran İzzet in belediye başkanlığı hayaliyle yola çıkıp köy muhtarlığı seçimlerinde yaşadığı olayları konu ediniyor...
Köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali esnasında gökyüzünden düşen sıra dışı bir ışığa tanık olan Keloğlan aynı olayı fark eden Hayvanlar Şatosu sakinleri Tombik Tekir ve Civciv ile birlikte ormanda bir araştırma yapar...
25 haneli küçük bir köyde sakin yaşamları köy halkından birinin yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sebebiyle değişir Tılsımlı ilimlere vakıf Ruken Hoca nın köye gelmesiyle tuhaf ve açıklanamaz olaylar baş gösterir köy görünmeyen bir karanlığın içine sürüklenir...
Okulların tatil olmasıyla birlikte tüm hayatları boyunca hatırlayacakları en sevdiği okul arkadaşlarıyla bir tatil planı yapan gençler gittikleri evde tatilin en başında çok eğlenseler de sonrasında onları orada bekleyen tehlikenin farkında değillerdir...
