Murphy Paris te yaşayan bir Amerikalıdır Kararsız Electra ile duygusal açıdan heyecan dolu cinsel olarak ise çok tutkulu bir aşk yaşamaya başlarlar Bir gün ilişkilerine nasıl bir etkisi olacağından habersiz güzel komşularını yataklarına davet ederler...
Rio de Janeiro 1971 Brezilya askeri diktatörlüğün git gide sıkılaşan pençesinde eziliyor Bir gün eski milletvekili Rubens Paiva ordu tarafından gözaltına alınır karısı Eunice de daha sonra tutuklanır Eunice günler sonra serbest bırakılır ancak Rubens ortadan kaybolmuştur...
1983 yılı yazı sırasında 17 yaşındaki Amerikalı İtalyan Elio Perlman günlerini ailesinin İtalya nın kuzeyindeki 17 yüzyıldan kalma villasında klasik müzik yaparak okuyarak ve arkadaşı Marzia ile flört ederek geçirmektedir...
17 yüzyılda İngiltere de yaşayan William ve Katherine çifti beş çocuğuyla birlikte ıssız bir ormanın içerisinde hristiyan kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yaşamaktadır Aile düzenleri ise beklenmedik garip olayların ortaya çıkmasıyla sarsılmaya başlar...
