Ankara'da barlarda rock-cover çalan Tamer kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmakta kararlıdır. Tamer eski rocker Engin'den ders almak için her şeyi bırakıp onun inzivaya çekildiği İzmir’e gider. Roman darbukacı Tahir, Engin Yaman’ın "özgür" kızı İpek, hippi ruhlu mekan işletmecisi Mickey, otel sahibi Mercan, bas gitarist, yalnız anne Tuğba ve hatta Pink Floyd’dan Roger Waters ona bu yolda yoldaşlık ederler.
