San Francisco da Polis Teğmeni Virgil Tibbs bir grup idealist kanunsuzun güçlü işadamları tarafından kontrol edilen bir uyuşturucu şebekesini ortaya çıkarmasına yardım eder...
Politik konulara el atan iyi çekilmiş sürükleyici bir polisiye Gecenin Sıcağında nın devamında San Franciscolu polis dedektifi Virgil Tibbs bu kez bir fahişeyi öldürmekle suçlanan liberal bir rahiple bir politikacı adayını soruşturuyor...
Bill Gillespie Güney Amerikada küçük bir kasabada polis şefidir Sonradan bölgenin şerifi konumuna gelir Bill suç olaylarını çözmeye ve suçluları yakalamaya çalıştıkça bir takım hileli küçük kasaba politiklerini de kullanmak zorundadır...